Embudo
Una base de CRM ligero construida alrededor de una sola tarea: no perder oportunidades de venta. Un embudo kanban, un resumen con pronóstico y avance de meta, y un feed de todo lo que pasó en el camino.
Base de appOperaciones del negocioPipeline de ventasEmbudo kanbanVistas de gerente y vendedor
Visión general
Cierra más, adivina menos.
Todas las oportunidades abiertas en un solo tablero, con los números que dicen si el trimestre va en camino. El vendedor trabaja lo suyo; el gerente ve todo el equipo sin pedir un reporte de estado.
Ve el valor en pipeline y un pronóstico ponderado por probabilidad.
Mueve oportunidades de Nuevo a Ganado o Perdido en un tablero kanban.
Abre cualquier oportunidad para ver su historial, etapa y valor.
Sigue la tasa de cierre y el avance de la meta del trimestre.
Incluido
Qué incluye esta base
El embudo completo — del primer contacto al cierre — funciona desde el primer día.
Pronóstico ponderado por probabilidad y tasa de cierre
Meta del trimestre con seguimiento de avance
Tablero kanban: Nuevo, Contactado, Propuesta, Ganado y Perdido
Valor y cantidad de oportunidades por etapa
Detalle de la oportunidad con historial, cambio de etapa y edición de valor
Feed de actividad con todo lo que ha ocurrido en el embudo
El gerente ve todo el equipo; el vendedor ve lo suyo
Estructura incluida
Etapas, probabilidades y roles listos para usar
Valores por defecto que reflejan cómo trabaja un equipo comercial pequeño — y que Swapps adapta al tuyo.
Cinco etapas de embudo predefinidas, listas para renombrar
Probabilidad por etapa que alimenta el pronóstico ponderado
Cuentas de prueba de gerente y vendedor
Oportunidades e historial de actividad precargados
Personalización
Qué personaliza Swapps
Este es un punto de partida, no una app SaaS rígida de estantería.
Etapas y probabilidades propias, y múltiples embudos
Integración con tus herramientas de email, calendario y facturación
Reglas de automatización, recordatorios y asignación de oportunidades
Metas por vendedor, por equipo y por período
Reportes, dashboards y exportación personalizados
Roles y permisos granulares
Siguiente paso
Habla con un expertoHazla tuya.
Esta base está lista para configurarse con tus etapas, tus probabilidades y tus metas, y desplegarse para tu equipo comercial. Habla con un experto de Swapps para dimensionar el desarrollo.